Gå til hovedinnhold

Administrere kunder

Hver jobb i Planner opprettes for en kunde. Fordi en jobb refererer til en kunde, må kunden finnes før du kan opprette jobben. Sett opp kundene dine her slik at teamet ditt kan peke hver jobb mot den riktige.

Hvorfor kunder kommer først​

En jobb registrerer hvem arbeidet er for. Når du oppretter en jobb, velger du kunden den tilhører fra en liste. Hvis kunden ikke er på den listen, kan ikke jobben referere til den. Å holde denne listen oppdatert betyr at hver jobb starter tilknyttet den riktige kunden.

Du trenger tillatelsen Administrere Planner-innstillinger for å legge til eller endre kunder. Se Forstå Planner-tillatelser for hvem som har den.

Før du starter​

Åpne Planner, gå deretter til Innstillinger, og åpne Kunder-siden.

Innstillingssiden Kunder som lister de konfigurerte kundene etter navn, med søkefeltet og Legg til kunde-knappen.

Legg til en kunde​

  1. I Innstillinger, åpne Kunder.
  2. Velg Legg til kunde.
  3. Skriv inn kundenavnet.
  4. Lagre.

Den nye kunden vises i listen og er umiddelbart tilgjengelig når du oppretter en jobb.

Panelet Legg til kunde med feltet for kundenavn og knappene Avbryt og Lagre.

Rediger eller fjern en kunde​

For å endre en kunde senere, velg den i listen og rediger den. For å fjerne en, bruk slett-handlingen på raden. Fjern en kunde bare når ingen nåværende jobber fortsatt refererer til den, slik at de eksisterende jobbene dine beholder kunden sin.

Hva skjer videre​

Med kundene dine på plass kan du opprette jobber og knytte hver enkelt til den riktige kunden.

Relaterte artikler​